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宁波市种子有限公司股份制改造及IPO项目中介机构比选公告(重发)
项目编号:NBGODOZB419024
日期:2019年4月9日
宁波市种子有限公司(以下简称种子公司)成立于2008年1月,是国有独资有限责任公司,具有浙江省范围内的种子经营资质,公司2017年度杂交水稻种子销售进入全国前五强。种子公司先后获得“浙江省农业龙头企业”、“全国种子行业AA级企业”、浙江省“十佳种子企业”和“浙江省育繁推一体化培育企业”等荣誉称号。种子公司拟启动股份制改造(以下简称股改)及IPO工作,将通过公开比选方式确定中介机构。比选具体形式包括比选入围(现场路演、评议)与面议等程序。在此诚挚地邀请符合条件的中介机构参与本项目比选。
此次活动的要求和相关信息公布如下:
种子公司股改及IPO项目
(一)个性化需求
以保荐机构牵头组建的中介机构团队(含会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等)为单位参与本项目;中介机构团队应根据种子公司的行业特性、商业环境、公司状况,制订出适合种子公司业务特点和未来发展的股份制改造方案与IPO个性化方案。
(二)时间性需求
1.中介机构团队应在路演材料中提出明确的时间安排表、股份制改造方案及整体设计,确保在2019年6月底完成股份制改造并完成工商变更登记。
2.上市辅导期具体进场时间由种子公司根据发展进程、规范程度等因素确定。
(三)成本需求
中介机构团队应在市场价格平均水平的基础上提出合理的股份制改造项目报价和IPO整体费用及收取机制。
(四)其他需求
1. 中介机构应配备经验丰富的专业人员组成项目团队,成为最终候选人后,未经种子公司同意,保荐机构签字保代不得更换,签字保代参加推荐和股改、辅导、监督、调查、报告、咨询等工作出勤率达80%以上;各中介机构不得中途更换项目团队成员,项目团队成员到位率80%以上;种子公司认为项目团队成员不能胜任的,有权要求中介机构更换项目团队成员,有权终止合同更换中介机构。
2.如种子公司存在IPO的实质性障碍,经过辅导整改实质性障碍仍不能消除的,或者最终候选人被主管机关从保荐机构名单中去除或遭受其他重大处罚直接影响种子公司IPO的,或者存在其他影响种子公司公开发行股票的不利因素,种子公司有权终止本项目。
3.种子公司提出的其他需求。
(一)保荐及承销中介机构:
1.在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格。提供合法的企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本的复印件或五证合一的营业执照复印件。
2.具有中国证监会核准从事投资银行业务的资质。系经中国证监会核准的全国性证券经营机构,具有公开发行人民币普通股股票并上市的辅导、保荐以及股票承销的全部资质。
3.近三年内有服务股份制改造及IPO的案例。
4.近三年内没有被国家行政主管部门予以行政处罚或禁入的记录,并在提供IPO保荐及承销服务工作中没有出现重大质量问题或不良记录。
(二)律师事务所
具备证券从业资格,且有股份制改造及IPO业务经验,尤其应有处理股改及IPO重组过程中涉税等法律风险的经验;团队骨干人员近三年内应主办或深度参与过三家及以上企业改制、重组、辅导及IPO上市工作。
(三)特别强调
根据《宁波市农科院科技成果转化与种子公司股份制改造实施方案》(甬国资发[2018]42号),种子公司股改阶段确定了会计师事务所和资产评估机构,届时需进入项目团队。
(四)其他
1.项目团队核心成员应具备国有股份制改造业务实践经验,并与路演核心人员保持一致。
2.具备股份制改造及IPO其他事务顺利推进的人员保证和时间保证。
3.应明确区分项目负责人、现场执行人员和非现场工作人员。
4.现场核心成员不少于三人,近三年内有主办IPO业务的经验。
5.指定的项目现场核心成员应主要于现场执行工作。
6.现场执行人员具有相应能力与持续性的保证。
7.明确现场工作的时间安排的保证。
四、比选文件发售日期:2019年4月9日至2019年4月18日止,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(法定公休日、法定节假日除外)。
五、比选文件售价、地点及方式:
符合上述资质条件的中介机构请于2019年4月18日前,随带营业执照加盖公章的复印件(合法的企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本的复印件或五证合一的营业执照)、资质证书及授权委托书,到宁波国际投资咨询有限公司(宁波市鄞州区世纪大道北段555号名汇东方大厦1916室)报名登记并领取比选文件。各家机构应自行参照发布的比选邀请函及“评议办法”等附件材料,以确认是否符合报名条件。
比选文件售价每份300元,售后不退。相关费用请汇入以下账户(本公司不收取现金,汇款时请备注项目名称及单位名称):
单位名称:宁波国际投资咨询有限公司
账 号:94160078801100000003
开 户 行:上海浦东发展银行宁波分行中兴支行
六、比选保证金
比选保证金金额:壹万元整。
比选保证金形式:转账、电汇(必须从中介机构基本账户汇出),截止递交时间2019 年4月22日17点00分(以到账为准)。
开户银行及账号:
户 名 宁波国际投资咨询有限公司
开户银行 上海浦东发展银行宁波分行中兴支行
帐 号 94160078801100000003
特别提示:中介机构交纳比选保证金时,应详细注明比选项目的项目编号、项目名称及单位名称,未详细注明或注明错误将导致无法认定保证金是否到账,可能会被评委会认定为无效比选,由此产生的后果将由中介机构自行负责。
七、路演时间、地点
路演时间:2019年4月23日上午9:30开始(北京时间)
路演地点:宁波市公共资源交易中心(宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心4楼,具体受理场所详见当日公告栏)。
参与机构请于当天9:00之前到达会议室,通过抽签确定路演顺序。9:30开始依次入场路演(其他要求详见比选文件)。
八、比选活动发布媒体
本次比选活动有关信息在宁波产权交易中心(www.nbcqjy.org)、宁波市人民政府国有资产监督管理委员会(gzw.ningbo.gov.cn)上公布,公布信息视同送达所有潜在中介机构。
九、联系方式
比选单位:宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
联系人:晏华明
联系电话:13967848526
代理单位:宁波国际投资咨询有限公司
联系人:李莺
电话:0574-87321998 13777080331
电子邮件:85730271@qq.com
地址:宁波市鄞州区世纪大道北段555号名汇东方大厦1916室